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未来をまもる
「資産形成」

資産形成を支援し幸せな人生に貢献します

家族をまもる
「保険提案」

適切な保険提案で安心安全な人生に貢献します

弊社の考え方
Concept

金融商品を購入しても、今の生活がすぐに変わるわけではありません。目に見える形で役に立つものではないかもしれません。それでは、なぜ人々は保険や投資信託といった金融商品に大切なお金を費やすのでしょうか？

私たちは、自分自身の未来や、大切な家族の未来を守るために、それらの商品が選ばれるのだと考えています。私たちプライベートFP株式会社は、「ファイナンシャル（金融）の力」を信じています。その力を学び、お客様にわかりやすく伝えることが、何より重要だと確信しています。

「ファイナンシャルの力でお客様の未来を守る」これこそが、私たちのミッションです。

未来をまもる資産形成

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弊社は無理な資産形成のご提案をいたしません。

無理せず、急がず、焦らず、じっくりと時間を掛けてお金を殖やすのが資産形成の成功法だと弊社は考えます。ですから、弊社のご提案する資産形成は時間が掛かります。時間を掛けて育てるからこそ、安全な資産形成ができると思うのです。

弊社が目指すのは、全てのお客様の資産を殖やすこと、お客様の資産を１円でも多く殖やすことです。弊社はお客様の「未来をまもる」資産形成をお手伝いします。

家族をまもる保険提案

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弊社は無駄な保険はご提案いたしません。

お客様にとって本当に必要な保障のみを提供し、既存の社会保障で足りない部分を補う形で提案します。過剰な保障は無駄だと考え、保険提案は発生確率に基づくものではなく、「現金で賄えないリスク」に焦点を当てています。

未来の病気や事故、災害など予測できないリスクに対し、現金で対応できない場合に保険が有効だと考え、無駄な保険料は一切取らないことを目指しています。

会社情報
about us

会社名	プライベートＦＰ株式会社
代表者	代表取締役　佐藤弘行
所在地	〒989-0244　宮城県白石市上久保6-19
TEL	0224-29-3667
FAX	0224-29-3668
資本金	５円（ご縁）
取扱金融機関	＜金融商品仲介業＞アイザワ証券株式会社＜企業型確定拠出年金＞アイザワ証券株式会社＜iDeCo＞SBIベネフィット・システムズ株式会社＜生命保険＞メットライフ生命保険株式会社＜損害保険＞セコム損害保険株式会社
沿革	2003年11月　個人保険代理店イープラン創業 2009年01月　法人化株式会社イープランＲ設立　　　　　　　代表取締役佐藤弘行就任 2011年01月　白石蔵王駅前に「たんぽぽ保険」オープン 2011年03月　企業型確定拠出年金の導入サポート開始 2011年10月　たんぽぽ保険サービス株式会社に商号変更 2016年12月　白石市上久保に本店移転 2018年12月　プランベートＦＰ株式会社に商号変更 2019年06月　東北財務局より金融商品仲介業の認可取得　　　　　　　投資信託の取り扱い開始
その他	勧誘方針
見出し	ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

IR情報
IR information

弊社は小規模な会社ではありますが、なくなるとお困りになるお客様が多くいらっしゃいます。お客様の「未来を守る」ためには、将来にわたって存在し続けることが使命であり、常に健全な財務体質を維持することが重要です。また、その姿勢をお客様に見ていただくことで、安心していただけると考えております。

弊社はお客様に安心をお届けするため、決算書をホームページ上で公開いたします。

2023年度決算書(pdf)

2022年度決算書(pdf)

2021年度決算書(pdf)

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